Haben Sie das Gefühl, bei den meisten Beratungen geht es mehr um das Produkt als um Sie?
Haben Sie den Überblick über Ihre Finanzen verloren?
Wir kennen das Problem. Wir bieten die Möglichkeit, eine Konzeptberatung durchzuführen, bei der es um Sie geht. Bei uns steht der Mandant im Mittelpunkt. Wenn Sie endlich Klarheit über Ihre Finanzen bekommen und einen echten Plan haben möchten, kommen Sie zu uns. Wir unterstützen Sie lebensbegleitend dabei, egal in welchem Alter, sei es bei Versicherungen, Investments oder Immobilien.
Diese Frage ist durchaus berechtigt, denn die geschickte Umgehung der Erbschaftssteuer ist für viele möglich. Die konkreten Ausgestaltungsformen kennen jedoch leider nur sehr wenige.
Ob bei der Konstruktion einer Familien KG, oder durch Tricks im Bezugsrecht, wir unterstützen Sie bei der Steueroptimierung der Vermögensübertragung.
Viele unterschätzen, wie hoch die eigene Steuerlast in der Rente und bei der Vermögensübertragung auf die nächste Generation noch sein kann. Vor allem ungeschickte Entnahmen aus dem aufgebauten Vermögen, oder Übertragungen von Immobilien an die Kinder, können zu einer vermeidbaren Beglückung des Finanzamtes werden.
Um dies zu verhindern, helfen wir unseren Mandanten dabei, das eigene Vermögen steueroptimiert aufzubrauchen und so den Staat so wenig wie möglich an Ihrem hart erarbeitetem Vermögen zu beteiligen.
Regensburger Str. 215
90478 Nünberg
Mo-Fr: 08:00 - 20:00 Uhr
